Gönnen Sie Ihrem Vermögen das Beste

Vermögensmanagement Exklusiv

Besondere Vermögen brauchen besondere Betreuung. Für Sie. Für Ihr Vermögen. Für Ihre Zukunft.

 
 

Besondere Vermögen. Exklusive Betreuung.

Je größer und komplexer ein Vermögen ist, desto anspruchsvoller ist es, es zu sichern und zu vermehren. Verschiedenste Bausteine müssen analysiert und zu einem schlüssigen Konzept zusammengefügt werden.

  • Gesamtvermögensstruktur
  • Immobilienvermögen
  • Stiftungen
  • Risiko- und Altersvorsorge
  • Rendite- und Steuerplanung
  • Vermögensnachfolge
  • Wertpapiervermögen
  • Finanzierungen
  • Beteiligungen
  • Unternehmen

Im Sparkassen-Vermögensmanagement Exklusiv arbeiten unsere speziell ausgebildeten Berater
im Team mit hochkarätigen Experten unserer Kooperationspartner im In- und Ausland. Für Sie. Für Ihr Vermögen. Für Ihre Zukunft.

 

Ihre Schritte zum Erfolg

Beratungsgespräch. Wir erörtern Ihre spezielle Situation und den sich Ihren daraus ergebenden Dienstleistungsbedarf. Danach erst entscheiden Sie zusammen mit Ihren Vertrauten darüber, ob Sie
mit uns weiter zusammenarbeiten werden.

Datenerfassung, Analyse und Planung. Sie arbeiten mit uns weiter? Nächster Schritt ist die konsequente Bestandsaufnahme aller notwendigen Daten. Wir analysieren und bewerten Ihre
aktuelle Situation und erstellen Ihr neues, speziell auf Sie abgestimmtes Konzept. Selbstverständlich berücksichtigen wir dabei Ihre persönlichen Ziele und Wünsche sowie Ihre individuelle Risikoneigung. Für die Präsentation sollten Sie sich Zeit nehmen, denn wir erklären Ihnen alles ausführlich und verständlich.

Umsetzung und Betreuung. Sie sind von unserem Konzept überzeugt? Dann helfen wir Ihnen, es umzusetzen. Dabei setzen wir auf eine nachhaltige Begleitung, denn nicht alle Maßnahmen können sofort realisiert werden.

 
 
 
 
Service Telefon
07940 120-0 oder 07941 600-0
 
 
 
 

Für Anspruchsvolle

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Die besondere Kreditkarte. Erstklassig und mit persönlichen Service für exklusive Ansprüche.