Hohe Professionalität mit
viel Sachverstand

Unser Team für Ihr Vermögen

Hohe Professionalität mit viel Sachverstand, Serviceorientierung und Freundlichkeit und nicht zulezt gegenseitiges Vertrauen - das ist die Basis für allen Erfolg.

 
 

Ihren Erfolg gemeinsam planen.
Anspruchsvolle Beratung braucht Zeit. Am Anfang machen wir uns ein gemeinsames ein Bild von Ihrer Vermögenssituation. Wir wissen Ihre Offenheit zu schätzen und garantieren absolute Diskretion. Darauf können Sie sich verlassen.
Ihre persönliche Lebensplanung ist Basis für eine umfassende Bestandsaufnahme. Ihre Erwartungen und Pläne für die Zukunft werden wir genauso berücksichtigen wie komplexe versorgungs- und erbschaftssteuerliche Überlegungen.
Als Fazit formulieren wir erste Ziele und vergleichen diese mit Ihrer momentanen Vermögenssituation.
Dieses Ergebnis bildet die Grundlage für Ihre ganz persönliche Vermögensstrategie wie sie individueller nicht sein kann.

Unser Angebot für Sie

  • Eine persönliche Beratung und Betreuung
  • Zeit für Ihre Anliegen unabhängig von den Öffnungszeiten
  • Die Entwicklung einer auf Ihre persönliche Lebenssituation abgestimmte Strategie
  • Individuelle, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Produkte
  • Objektivität bei allen Anlageentscheidungen
  • Eine dauerhafte, partnerschaftliche Begleitung, die Ihre Ziele in den Mittelpunkt stellt

Gut beraten.
Wenn Sie uns brauchen, sind wir für Sie da und nehmen uns Zeit. Wir beraten Sie auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten. Gerne in der diskreten Atmosphäre unserer Beratungsräume - ungestört von hektischer Betriebsamkeit.

Ihr Team in Künzelsau:
Volker Heisig, Leiter Vermögensmanagement
Rainer Südecum, Vermögensberater
Norbert Schmalzbauer, Vermögensberater
Anja Leuser, Vermögensberaterin

Ihr Team in Öhringen:

Achim Härterich, Leiter Vermögensmanagement
Jürgen Glück, Vermögensberater
Sebastian Jung, Vermögensberater
Manfred Rath, Vermögensberater
Karin Wagner, Vermögensberaterin
Andreas Waltenberger, Vermögensberater

 Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir für Ihren Erfolg.

 

 

 
 
 
Service Telefon
07940 120-0 oder 07941 600-0
 
 
 
 

Für Anspruchsvolle

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Die besondere Kreditkarte. Erstklassig und mit persönlichen Service für exklusive Ansprüche.